ניהול פיננסי מתקדם
תכנון אסטרטגיות פיננסיות להגדלת ההון ופרישה בכבוד.
אני מלווה פרטיים ומשפחות בכדי לנהל את ההון הפיננסי והפנסיוני שלהם ולקבוע אסטרטגיה פיננסית לצורך הגדלת קצבת פרישה באמצעות תכנון פיננסי מתקדם מותאם אישית, כדי ליהנות מפרישה בטוחה ורגועה.
אודות
נעים להכיר, אופיר עקיבא, מתכנן פיננסי מוסמך עם יותר מעשור של ניסיון בתחום הפנסיוני ושני עשורים בתחום הפיננסי.
כבוגר תואר בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון בהצטיינות, אני מאמין שהדרך להצלחה פיננסית משלבת ידע מקצועי נרחב עם יחס אישי ויכולת הנגשה של העולם המורכב ללקוח קצה. ה
מומחיות שלי היא בליווי אנשים לאורך כל הדרך – משלב תיכנון האסטרטגיה, אופן היישום שלה עד הפרישה, תוך יצירת תכנית מותאמת אישית שמבטיחה ביטחון כלכלי לטווח ארוך, כמו כן התאמת כיסוי ביטוחי לצורך חזרה למעגל העבודה ויצירת רשת ביטחון פיננסית עד ליום הפרישה .
השירותים שלנו
תכנון פיננסי הוליסטי לקראת פרישה
אנחנו בונים יחד תוכנית פיננסית מקיפה שלוקחת בחשבון את כל הנכסים שלך - פנסיה, קרנות השתלמות, חסכונות, השקעות, וכמו כן כן נכסים סחירים, או כל נכס אחר המקנה הכנסה פסיבית קבועה. מטרתנו היא למקסם את ההכנסה החודשית שלך בפרישה כדי לשמור על רמת החיים הנוכחית, ואף לשפר אותה.
אופטימיזציה של תיק הפנסיה וההשקעות
אנחנו מנתחים את המסלולים הקיימים שלך ומתאימים אותם לגיל ולצרכים שלך. באמצעות ניהול חכם של הנכסים ושילוב מוצרים, התאמת דמי ניהול ובחירת מסלולי השקעה מתאימים, אנחנו יכולים להגדיל משמעותית את התשואה על החסכונות שלך לטווח הארוך.
ייעוץ למקסום הטבות מס וזכויות פיננסיות
רבים לא מודעים להטבות המס והזכויות הפיננסיות המגיעות להם. אנחנו עוזרים לך לזהות ולנצל את כל ההטבות האפשריות בפרישה, כולל הטבות מס על הפקדות, זיכויים מיוחדים וזכויות פנסיוניות שטרם מומשו, כדי להגדיל את החיסכון שלך.
תכנון העברה בין-דורית של נכסים והון משפחתי
אנחנו מסייעים לך לתכנן כיצד להעביר את הנכסים וההון המשפחתי לדור הבא בצורה חכמה ויעילה. התכנון כולל אסטרטגיות להעברת נכסים, מינוי מוטבים, תכנון צוואות והקמת מנגנונים שיבטיחו את העתיד הכלכלי של המשפחה שלך.
השאירו פרטים ונחזור אליכם
סל המוצרים שניתן לרכוש אצלי
ביטוח בריאות
ביטוח חיים
ביטוח משכנתא
קרן פנסיה
ניהול הסדרים פנסיונים לחברות
ביטוח מנהלים
קופת גמל
קופת גמל להשקעה
פוליסת חיסכון פיננסית
תיק ני"ע מנוהל באמצעות גוף מוסדי
ביטוח רכב
ביטוח דירה
עסקים
המלצות
